BC aprova aumento de capital do Banco Inter

BC aprova aumento de capital do Banco Inter
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O Banco Central aprovou hoje o aumento de capital do Banco Inter para R$ 3,298 bilhões, após captação de R$ 1,17 bilhão no começo deste mês. A oferta foi de 39,1 milhões de ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, e de 16,8 milhões de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. O preço por unit foi de R$ 62,49 ou seja, o preço por ação ordinária e por ação ordinária e por ação preferencial foi de R$ 20,83.

O preço saiu ligeiramente abaixo do esperado.

No mês passado, o conselho de administração do banco digital Inter aprovou oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais. Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de 60,91 reais, a operação alcançaria R$ 1,19 bilhão.

De acordo com fato relevante o banco digital poderia elevar a oferta inicial em até 35% para atender eventual excesso de demanda, o que não ocorreu.

O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, JPMorgan e Santander Brasil.


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