A oferta inicial de ações (IPO) da provedora digital de soluções antifraude Clearsale saiu a R$ 25 por papel, no topo da faixa estimada pelos coordenadores, segundo registro de ontem (28) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).A empresa deve estrear amanhã no pregão da B3.
A oferta movimentou R$ 1,3 bilhão. Só com a venda de 31.806.250 ações novas, a empresa levantou R$ 795,2 milhões, recursos que a empresa usará para financiar seu crescimento orgânico e para aquisições.
Na oferta coordenada por Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual e Santander, atuais acionistas da empresa, incluindo seu fundador e presidente, o ex-atleta olímpico Pedro Chiamulera, venderam uma fatia de R$ 510 milhões no negócio.
Notícias Relacionadas
BETS
Governo proíbe cartão de crédito para pagar apostas on-line
Norma libera pagamento de apostas apenas por meio de Pix, TED, cartões de débito ou pré-pagos
CRÉDITO
WohPag, fintech para condomínios, entra em antecipação de recebíveis
Com isso, a empresa tem a ambiciosa meta de aumentar suas receitas em até 400% até o final de 2024
Criada em 2001, a Clearsale é especializada na autenticação de pagamentos de compras online feitas com cartão de crédito e autenticação de identidade online. A empresa também se beneficia da entrada em vigor do PIX, sistema instantâneo de pagamentos no Brasil, para o qual criou uma plataforma antifraude.
A Clearsale diz que no fim de março tinha mais de 4.800 clientes ativos em mais de 160 países, a partir de unidades de Brasil, México e Estados Unidos. (Com Reuters)
